Nutrien的價格提供的2年和7年高級票據的總計為10億美元

薩斯卡通，薩斯喀徹溫省 - （商業資訊） -Nutrien Ltd.（TSX和NYSE：NTR）今天宣布定價為4億美元的總本金，4.500％的高級票據，即2027年3月12日到期的高級票據，6億美元的總本金額定總額為5.250％的高級票據，即截至2032年3月12日（共同票據，“高級票據”）。預計該產品將在2025年3月13日左右關閉，但要遵守習慣關閉條件。

Nutrien打算利用此產品的淨收益來償還其5億美元的本金總額為3.000％的高級票據3.000％的高級票據，其成熟度為2025年4月1日，其5億美元的原理總額為5.950％的高級票據的高級票據5.950％的高級票據，其成熟度的成熟度是在2025年的成熟度中，以降低了該票房，以降低了該票房，以降低其銷售的銷售，從而降低了往來的投入，而持續的Indeberity則可以降低其差異，從而降低了該票房的待發性。公司目的。高級票據將是無抵押的，並與Nutrien現有的高級無抵押債務相同。發行的聯合書籍經理是Barclays Capital Inc.，BMO Capital Markets Corp.，Citigroup Global Markets Inc.和TD Securities（USA）LLC。

該產品將以2025年3月11日的招股說明書的補充，向Nutrien的簡短形式的基本貨架招股說明書，日期為2024年3月22日，向加拿大每個省份的證券監管機構提交，構成了Nutrien的一部分，並在Nutrien的註冊委員會中包括在Formij expection complitiation中，該公司與“ Nutrien”的註冊聲明中，與“ Secuirient”（Ceculies）申請，與“ Securij corecrije”（與“ Securij corecrije”）（與“ Securij and Interiation”（Securij offirient of Securities）申請（“加拿大和美國的系統。高級票據將不會在加拿大或加拿大任何居民提供。關於高級票據的最終招股說明書，將向加拿大和SEC的同一監管機構提交。

關於Nutrien

Nutrien是農作物投入和服務的全球領先提供商。我們運營著世界一流的生產，分銷和AG零售設施網絡，該網絡使我們定位有效地滿足種植者的需求。我們專注於創造長期價值，通過優先考慮在AG價值鏈中加強業務優勢的投資，並通過維持獲得資源的機會以及與實現我們目標所需的利益相關者的關係。

諮詢

根據向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明（包括基本貨架招股說明書），美國提供了高級票據。 Nutrien已提交了與高級票據提供有關的初步招股說明書。在投資之前，您應該閱讀初步的招股說明書補充劑，隨附的基本貨架招股說明書和其他文檔，這些文件通過參考包含在其中，以獲取有關Nutrien和此產品的更多完整信息。

初步招股說明書補充劑和隨附的基本貨架招股說明書可在SEC網站上免費提供www.sec.gov。另外，可以通過聯繫Barclays Capital Inc.，C/O Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，Edgewood，New York 11717，通過電子郵件通過電子郵件與Barclays Capital Inc.獲得。 barclayspectus@broadridge.com 或致電1-888-603-5847； BMO Capital Markets Corp.，151 West 42^ND紐約街，紐約10036，注意：法律部，電話1-866-864-7760； Citigroup Global Markets Inc.，C/O Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，通過電子郵件發送給 promstectus@citi.com 或致電1-800-831-9146和TD Securities（USA）LLC，紐約范德比爾特大街1號，紐約，紐約10017，電話1-855-495-9846 .

本新聞稿不得構成出售的要約，也不構成購買要約的要約，也不應在任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前，在任何司法管轄區出售高級票據。

前瞻性語句

本新聞稿中包含的某些陳述和其他信息構成了適用證券法（這些陳述通常伴隨著“應該”，“應該”，“期望”，“預期”，“預測”，“預測”，“ forecast”，“相信”，“信任”，“”，“”，“信仰”，“”，“”，“”，“信仰”，“”，“”，“信仰”，“”，“”，“ tpleane”，“”本新聞稿中的所有陳述（除了與歷史信息或當前狀況有關的報表外，都具有前瞻性陳述，包括但不限於對管理層對管理收益的預期和陳述的預期，這些預期是對產品的預期利用以及產品關閉時間的預期。這種前瞻性的陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，以及各種假設和業務敏感性，包括本新聞稿中提到的初步招股說明書中提到的那些風險因素，以及在Nutrien年度的“ Nutrien年度”中所指的“危險因素”中所指的“紐約市”年度範圍內的較低年度企業和2024年紐約市的年度信息中所指的那些風險因素。截至2024年12月31日止年度的討論和分析可能會導致Nutrien的實際結果，績效或成就，其中包括延遲或未完成的產品與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果，表現或成就有實質性不同。 Nutrien違反了因新信息或未來事件而更新或修改本新聞稿中任何前瞻性陳述的任何意圖或義務，除非適用的加拿大證券立法或適用的美國聯邦證券法可能要求。這些前瞻性陳述是基於我們對歷史趨勢，當前狀況和預期未來發展以及我們認為在這種情況下對其他因素以及其他因素進行的經驗和感知，我們對我們做出的某些假設和分析。本文包含的所有前瞻性陳述均由這些警示性陳述以及這種前瞻性陳述中所述或固有的假設的資格。儘管我們認為這些假設是合理的，但不應在這些假設和這種前瞻性陳述上放置不當的依賴。

資料來源：Nutrien Ltd.